В далёком царстве молодой царь Салтан, остановившись на ночлег в скромной деревне, был очарован добротой и простотой местной красавицы Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила государю наследника. Казалось бы, счастливый конец наступил, но удача улыбнулась и завистливым родственницам Аннушки — её сёстрам и мачехе, которые волей судьбы также оказались при дворе, окружённые роскошью и почётом.
Однако алчность и жажда власти не дают покоя новым обитательницам дворца. Воспользовавшись отъездом царя, они совершают подлое преступление: подменяют донесение о рождении сына, выставив царицу и младенца в ужасном свете. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже попадает в руки злодеек. В итоге ни в чём не повинных Аннушку с ребёнком замуровывают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
